政策这个方面层面的支持也是同样清楚并且又有力量。根据《2030年前碳达峰行动方案》中设定的那个目标, 也就是到二零三零年风电、太阳能发电总装机要达到十二亿千瓦以上, 这个目标现在已经提前完成了。而与此同时, 《“十四五”现代能源体系规划》也明确了要一直朝着非化石能源消费比重继续提高这样的方向去前进。
光伏行业的情况是这样的, 先是有了补贴作为动力, 后来就到了平价上网阶段, 最后又进入了市场化的发展阶段, 现在整个行业正沿着由政策提供支持和托底、并且由市场需求来驱动的这条路径一直往上走, 那些处在这样的行业里面的公司, 在未来的时间里可能会有很大的发挥空间, 前景也是相当不错的。
全球进入平价时代
中国制造主导产业格局
经历了多轮的起伏之后, 全球的光伏行业现在进入了全面平价以及规模化发展的一个新的阶段。同时呢, 中国制造在这个领域的全球主导地位变得越来越稳定。
根据中国光伏行业协会发布的数据来看, 二零二五年，我们国家的多晶硅的产量大概是一百三十四万吨, 硅片的产量大概是六八零吉瓦, 电池片的产量超过了六六零吉瓦, 组件的产量超过了六二零吉瓦。光伏产品的产量已经连续很多年稳稳当当地排在世界的第一位了。
值得一提的是, 前期产能扩张挺快, 后面行业进入深度调整阶段, 目前反内卷治理有积极结果, 落后产能加速出清, 行业集中度提升更明显, 龙头企业里边, 资金、技术、成本、渠道优势更突出, 比如高景太阳能这种, 靠着先进技术开发步子稳。
大尺寸、薄片化、N型化成主旋律
大家都知道, 硅片这个环节, 它是把上游的多晶硅和下游的电池、组件连在一起的。所以, 硅片行业里技术的进步和发展, 会对整个产业链如何降低成本并且提高效率产生很深的影响。
还有一点很重要, 就是在制造硅片的时候选择什么样的技术路线, 这点会直接决定一家企业有没有市场竞争力。咱们说得具体一点, 从目前的技术路线来看, N型电池现在已经是这个行业里面占主导地位的玩意儿了。
与此同时, 硅片环节已经跟大尺寸、薄片化发展的方向齐步走了。在此技术浪潮里, 以高景太阳能为代表的专业化硅片企业, 正遵循“大尺寸、薄片化、N型高效”这一条核心逻辑线, 构建起涵盖182mm及以上尺寸的产品系列, 并且持续推动薄片化的量产规模扩大, 从而成了本轮技术迭代过程中获利的部分。
根据相关报道, 高景太阳能已经实现了150μm、130μm等厚度硅片的量产并推向市场进行销售，同时该公司也具备了对90μm厚度硅片进行量产切割的能力。这种对技术发展趋势的精准把握, 不仅使得企业能够在产品性能方面满足客户的定制化需求，而且还在十分激烈的市场竞争中占据了有利的位置。
有市场方面的分析人他觉得, 硅片这块技术往前走的意思, 其实就是要帮着整个产业链省钱并且快点干活。
电池效率变高了的话, 它就能在单个组件上面少用一点原材料, 同时呢也能把制造的成本给降下来, 然后大家一起使劲儿推那个光伏发的电每一度钱的价格一直往下掉, 这样就能为平价上网还有以后更广泛的应用打好一个特别实在的基础。
机遇与挑战并存
光伏行业驶向高质量发展新阶段
从中长期机会的角度来看, 全球能源结构进行转型是一件长期确定性的事情。
按照IEA的预计, 等到2030年的时候, 可再生能源以及核能发电的总数量占全球发电厂电量整体的比例, 会从现在的42%上升到50%；另外依据中国光伏行业协会的预期, 处于“十五五”这个时间段里面, 全球每年平均增加的光伏安装规模能够达到725到870GW这个范围内, 这个行业拥有成长的空间依然还是非常广阔的。
那些负责做市场研究的分析人员, 还在更进一步地讲明了这样的情况, 就是说, 当下这个光伏行业里头的人正在慢慢地去掉那个对补贴的依靠, 靠市场去拉着走的这种力量, 变成越来越主要的带头的那个力量了, 这个行业跟着时间转圈的那种周期性特点, 变得没那么厉害了, 不怎么陡峭了, 在大家都在往用绿色能源转型那么一个大趋势下面放着的时候, 那个叫做光伏的产业嘛, 长期来说它还是会一直变好的基础情况, 根本就没有发生改变。
挑战这块东西也是不能忽略的, 整体来看的话, 行业前面一段时期产能高速扩张, 这个带来的阶段性过剩, 现在还在消化中间。另外呢, 国际贸易摩擦这个事情对海外市场拓展构成了相应的扰动, 而电力系统对于大规模、高比例新能源接网与消纳适应性这件事儿仍然还得进一步提升。
中国光伏产业正在经历一场深刻的、把发展方式转变成一个不一样的范式的转换。这个转换具体是把原来那种高速度的、比较粗放的扩张模式, 给转向变成了那种更加精细的、质量也更高的发展模式。
同时呢, 在竞争的重点上也发生了变化, 不再是去比拼谁的生产规模更大, 而是去比拼谁的技术更厉害, 以及谁来控制成本的能力更强一些了。在这场转换里, 硅片这个环节的企业, 那些真的具备技术储备、成本控制还有规模化优势的企业, 那么它们就有可能会获得更持续的成长动能。
这样整个行业也会以一个更健康、更可持续的姿态去努力。它会助力“双碳”目标的实现。还要在全球能源变革的过程中持续向“光”而行。
