于9月9日, 于北极星电力网、北极星太阳能光伏网联合主开办的“2026年光储新时代论坛”之上，中国光伏行业协会副秘书长江华针对光伏行业发展所处形势跟热点类问题予以了深度的解读。
上半年的时候, 多晶硅产量下滑了, 硅片产量也下滑了, 电池产量同样下滑了, 组件产量亦是全面下滑, 主要原因是, 国内国外需求共同萎缩, 特别是国内市场下降得很明显, 这就致使上游供给端需求减少了, 各个环节开工率都维持在低位, 多晶硅上半年开工率仅仅约为30%。7月的时候, 因为国内装机量回升, 单月产量同比转正了, 但是1至7月累计起来仍然是下降的。
在下游装机这一方面, 1月到7月期间, 新增了86.2GW, 与同比相比下降了60%, 其下滑的原因之一在于, 市场化交易电价出现大幅下降, 再加上限电、土地税费等一系列问题, 西北地区的央国企电站普遍处于亏损状态, 投资的积极性受到了挫折；原因二则是去年同一时期“531”抢装的基数高达200GW, 占据全年新增的60%以上, 基数效应非常显著。不过7月单月同比已经转正, 对于全年装机的预测维持在180至240GW。光伏已然超越了煤电, 成为了第一大电源, 每8度电当中就有1度来自光伏。
在出口这一方面的时候, 上半年的总额大概是170亿美元, 同比增长了24.3%, 这是自2023年下半年开始以来首次恢复增长, 出口额的增速比出口量要快, 这表明出口价格出现了回升。从结构来讲, 组件出口额的占比首次跌破了80%到达76.8%, 电池片的占比从192.%.升至18.6%, 这反映出海外组件产能扩张带动了电池片的需求, 全球制造格局发生了变化。在区域方面, 欧洲依旧是组件首要的市场, 东南亚凭借是能源转型的需求从而成为最大的增量之处, 印尼乃是电池片出口量最大的市场, 印度由于ALMM政策（6月电池被纳入清单）致使出口量急剧下降, 印度是硅片的最大市场, 这与其本土电池产能的扩张存在关联。
在价格这一方面, 1月到3月的时候, 此期间由于在前期银价处于高位, 还有出口退税取消以前有抢出口情况, 所以价格出现了小幅回升, 到了4月, 出口退税正式开始实施之后, 价格便开始下行, 从8月开始呀, 受到美国的232条款影响, 再者协会发布了成本团标, 市监总局还召开了价格指导会议来推动, 使得各个环节的价格持续不断地上涨, 不过整体而言, 价格仍然是低于成本进行销售的。
企业在经营方面, 持续承受着压力, A股当中, 有31家处于主产业链的企业, 其净利润率, 在2024年时为 -8.9% , 到了 2026年上半年, 扩大至 -11.7% , 资产负债率上升到了70.6% , 筹资现金流转为负数, 融资出现了瓶颈。
技术进程不断向前推进, 在上半年不完全统计的情况下, TOPcon产量所占比例为94%, BC则占4.1%, HJT占有率是0.6%；招标端方面BC占21.3%, 高效电池的接受程度呈上升态势。无银化进程加速, HJT中有九成采用银包铜, TOPcon开始导入银包铜, 爱旭实现了铜电镀的量产, 隆基发布了ACM贱金属化技术。
放眼全球, 国际能源署预测, 在2026年的时候, 光伏发电量会超过风电以及核电, 2029年呢会超越水电, 在2026年到2030年期间, 光伏占年均新增可再生能源的比例为47%；而SPE预测, 2026年全球装机量是612GW, 到2030年将会达到864GW, 年均增速为7%。
形势严峻的贸易状况下, 美国借助双反、301、反规避以及《大而美法案》等方式, 层层设置阻碍, 且近期这一阻碍延伸到了逆变器和储能领域；印度凭借ALMM清单（组件生效后出口下降幅度达75.8%, 电池生效后下降幅度为84.6%）, 在2028年打算将硅片纳入相关范围；欧盟则强化了绿色壁垒。美国组件产能超过65GW, 印度组件产能超过220GW, 这进一步对我国出口造成了挤压。
从国内来看, 行业主管部门不断推进整治那种呈现内卷态势的竞争行为, 在方向上是从需求端以及制造端这两个方面来着手发力, 在需求端这边, “十五五”规划提出了在2030年时风光总的装机量要在2800GW以上的要求, 每一年平均新增的装机量要达到200GW, 并且首次提出了光伏置信出力要达到6%的要求, 进而推动光储融合以及构网型技术的发展, 同时还要拓展治沙、氢氨醇、交能融合等这些新的应用场景。制造端, 暂停了新增各项产能的审批工作, 五项有着严格要求的标准（组件安全、能效、标识、多晶硅能耗、单晶硅能耗）已经正式发布, 设置了三级指标, 大约有20%的产能是不符合标准的；成本方面的团体标准为“不低于成本”提供了统一的核算依据, 为价格执法奠定了相应的基础；除此之外, 国资委对绿色采购指引展开了推动工作, 把碳足迹、绿电比例纳入到了央国企招标的强制要求之中, 价格不再是唯一的考量因素。
