SNE Research发布了2026年1至7月全球动力电池装机量统计数据, 该数据显示, 全球电动汽车动力电池装机量达到725.2GWh, 同比增长了20.4%。在装机量排名前十的企业当中, 中国企业占据了7席, 其合计市场份额达到72.8%, 较去年同期提升了3.1个百分点。当中, 蜂巢能源凭借18.9GWh的装机量, 在全球排名第9, 与之前相比, 增长幅度为39.1%, 其市场份额从去年同一时期的2.3%, 上升到了2.6%, 装机规模以及市场份额都达成了增长。
从整体市场来看, 全球动力电池市场在2026年前7个月, 延续了增速在20%以上的态势。在7月的时候, 单月装机量是116GWh, 同比增长22.1%。单月增速高于累计增速, 市场扩张的势头仍旧在走强。作为参照, 2025年全年全球动力电池装机量为1189GWh , 而在2017年的时候仅为59GWh , 不到十年的时间里市场规模扩大了十余倍。
以装机量289.6GWh在前十榜单里稳居第一的宁德时代, 同比增长了26.6%, 其市场份额从38.0%提升到39.9%, 快要接近40%关口。位列第二的比亚迪, 装机量为106.7GWh, 同比增长4.7%, 不过增速低于市场平均水平, 市场份额从16.9%下滑至14.7%。两家份额合计为54.6%, 仍然占据着全球市场的一半以上。
企业中, 排名为第三的是LG新能源, 其电量为60.3GWh, 份额占8.3% ；排名第四的是中创新航, 电量是37.3GWh, 份额达5.1% ；排名第五的是国轩高科, 电量有34.0GWh, 份额为4.7% ；排名第六的是松下, 电量为26.2GWh, 份额占3.6% ；排名第七的是亿纬锂能, 电量是25.0GWh, 份额达3.5% ；排名第八的是SK On, 电量有22.3GWh, 份额为3.1% ；排名第九的是蜂巢能源, 电量为18.9GWh, 份额占2.6% ；排名第十的是瑞浦兰钧, 电量是16.9GWh, 份额达2.3%。
观其增速层面, 前十之中, 除SK On一家同比呈现下降情况, 降幅为9.8%外 , 其余9家皆达成正增长态势。当中, 瑞浦兰钧凭借118.5%的同比增速, 成为增速最为快速的企业 , 于去年同期所处位置大概是第13位, 新近入围前十行列 , 把此前位居第十的欣旺达排挤至榜单之外。亿纬锂能增长幅度为53.1% , 国轩高科增长比例是44.2% , 蜂巢能源增长比率达39.1% , 中创新航增长幅度34.3% , 这些均显著高于全球市场整体的增速水平。
两组累计数据, 即1至6月和1至7月的数据, 进行对比, 能够看到市场的环比变化情况。1至6月时，全球动力电池累计装机量为608.5GWh, 在这同一时期, 宁德时代的份额同样是39.9%, 份额处于保持持平的状态。比亚迪在1至6月的市场份额是14.4%, 到了1至7月, 其份额小幅抬升, 达到了14.7%。LG新能源在1至6月的份额为8.6%, 7月单月表现较弱, 累计份额回落至8.3%！中创新航于7月单月实现装机贡献, 国轩高科在7月单月有装机贡献, 亿纬锂能在7月单月达成装机贡献, 蜂巢能源于7月单月做到装机贡献, 瑞浦兰钧在7月单月实现装卸机子贡献, 它们累计市场份额相较于上半年末呈现出不同程度的抬升, 松下的累计份额出现下滑, SK on的累计份额也出现下滑。
合计市场份额从去年同期彼时的17.7%萎缩至15.0%, 减少2.7个百分点的, LG新能源、松下、SK On这三家日韩企业, 其市场空间正被持续压缩。仅宁德时代一家的市场份额, 就比这以三家日韩企业总和还要高出24.9个百分点与之形成对比。在前十里, SK On是唯一一处呈现负增长情况的企业, 主要是因为北美以及欧洲部分客户调整了电动车生产计划, 导致装机量恢复被延后。松下尽管装机量同比增长了7.6%, 然而却低于市场平均增速, 造成其份额从4.0%降低到了3.6%。
从区域市场的角度审视, 全球动力电池的需求展现出显著的分化情形, 欧洲市场同比增长幅度为29.3%, 上半年纯电动车的注册数量增长比例达35%, 且按半年度进行计算, 首次超越汽油车的占比, 不含中国的亚洲地区大幅提高77.1%, 南美洲急剧增长192.6%, 这主要是由中国品牌电动车予以推动的。相比于之前, 北美市场出现了同比下降的情况, 下降幅度为20.2%, 这是因为美国联邦电动车税收抵免政策到期了, 在这种影响之下, 纯电新车销售占比回落了, 回落到大概6%左右, 福特F-150 Lightning停产了, 本田Prologue也停产了, 大众ID.4同样停产了, 这些主力车型都处于相继停产的状态, 如此一来, 直接对电池配套需求产生了拖累。
在产品结构领域, 磷酸铁锂电池于电动车电池里的占比, 从百分之五十一点六提升到百分之五十六点一, 单台车辆的平均电池容量, 从三十四点五kWh增加至三十八点六kWh, 增长了百分之十二, 促使电池装机量的增速, 高于整车销量的增速。
基数持续抬升, 发生于全球动力电池市场, 在此情形下, 行业明年能不能继续保持20%以上的增速, 存在不确定性。SNE Research表明, 往后行业竞争力不会只由生产规模决定, 而是由区域生产基地的运营效率决定, 由电动车以外需求渠道的拓展能力决定, 由对包含磷酸铁锂在内的产品组合的应对能力决定。
全球动力电池 1 至 7 月装车的数据公布了, 比亚迪的份额上升到了 14.7%。
