存在于新能源汽车领域的, 并非再是那独一无二的驱动力这般情况, 储能需求出现爆发态势, 人形机器人临近量产阶段, eVTOL商业化进程加快等诸多状况, 全都在对电池新能源产业的增长逻辑予以改写。7月有着一系列投资扩产项目, 这些项目刚好清晰地呈现出了这一有着逻辑演进的实时动态。
仅据电池网不完全统计, 在2026年7月这个特定时间, 电池新能源全产业链当中, 公开的新投资项目总计有32个, 其中有26个项目公布了投资金额, 这些项目的总投资额达到了627.92亿元, 平均下来每个项目的投资是24.15亿元, 其投资情况基本维持着月度投资扩产的平均水平。
仔细去看这32个新的项目, 新能源汽车已并非是那唯一的驱动力了, 储能需求出现了爆发的态势, 人形机器人快要临近量产的阶段, eVTOL的商业化进程加快了等等情况, 这些都正在对电池新能源产业的增长逻辑进行改写。而7月有着投资扩产的项目, 恰恰清晰地将这一逻辑演进的实时动态给呈现出来了。
固态/钠电赛道揽金211亿
加速入局产能竞赛
7月, 固态电池领域投资热度持续升温, 钠电池领域投资热度同样持续升温, 两大技术路线, 固态电池技术路线正加速从实验室走向生产线, 钠电池技术路线也正加速从实验室走向生产线。
234.22亿元是32个新项目里12个公布投资金额的电池项目, 占据13席的合计金额。7月投资扩产, 不管从项目数量, 还是从投资金额来讲, 尽管电池板块依旧是绝对主力, 然而投资重心已然显著朝着以固态电池、钠电池作为代表的下一代技术路线有所倾斜了。
其中, 在固态电池领域, 7月的时候, 总共落地了5个电池项目、还有1个相关材料项目, 投资额加起来一共是97.75亿元, 陀一固能拿出60亿元, 在内蒙古敕勒川落地了固态电池建设项目, 广东山汇拥有20亿元, 在广东阳江投建3GWh全固态电池成品项目, 耀石锂电投入10亿元, 在福建南平签约了年产2000万支高能量密度固态电池项目, 高能数造有5.5亿元, 在江苏常州落地了全固态电池智能制造产线总装基地项目, 上海洗霸宣布拿出1亿元, 在浙江丽水投建0.5GWh固液混合电芯及500吨/年固态电解质粉体产业化项目, 格林美在江苏无锡投入1.2亿元, 落地了高性能固态电池正极与电解质材料中试及产业化基地项目。
从政策方面来看, 全球首部针对车用固态电池的国家标准GB/T 43568, 已于2026年7月正式开始实施, 它采用量化指标的方式, 明确划分出了液态、混合固液、全固态的技术界限, 其出货产品全部都是混合固液电池, 在动力电池、储能、低空经济多元场景中, 实现了同步而且同时的放量增长。
业内人员进行预计, 在2030年的时候, 人形机器人会陆陆续续地走进平常的生活, 并且那个时候固态电池将会是家用机器人进入全民普及阶段的全新转折点, 深圳市比克动力电池有限公司的常务副总裁刘智波, 在日前与电池网交流的时候也同样这样讲道: “在接下来的3至5年时间里, 圆柱锂电仍然是机器人实现规模化商用的主要力量；混合固液电芯会逐渐在高端人形以及特种场景之中进行渗透。”。
研究机构EVTank作出预计, 到2030年的时候, 全球固态电池的出货量将会达到607.2GWh, 其年复合增长率会超过130%。
钠电池领域, 7月, 有1个电池项目落地, 还有4个相关材料项目落地, 投资额总计113.23亿元, 其中, 绿储能源在浙江衢州落地年产10GWh钠离子电芯及储能电池包生产基地项目, 投资额为40亿元, 容百科技在湖北仙桃投建年产30万吨钠电正极材料一体化项目, 投资额47.23亿元, 中城新投在河北阜平投建30万吨椰壳预碳化和2万吨钠离子电池硬碳负极材料项目, 投资额21亿元, 极电特能在云南水富建设年产3万吨硬碳负极项目, 投资额5亿元, 中煌环保在安徽六安落地钠电硬碳前驱体新材料研发智造及产业化总部基地项目。
政策方面同样给钠电池赛道给予了助力, 电池消费税新条例在2026年9月1日精确开展实施, 钠离子电池收取消费税截止到2028年年底施行免征, 锂电池则进行恢复征税, 长达两年多的免税优惠, 有希望给钠电企业下降综合税负成本, 降低产品终端定价金额, 加快钠电池与磷酸铁锂达到成本平价的进程进度。
在这个同时, 内蒙古等地的地方政府, 在新型储能项目的申报当中, 明确地优先支持钠离子等技术路线, 以此为钠电池的规模化应用铺就道路。从目前的情形来看, 在储能电池扩产的浪潮里面, 钠电池已然成为仅次于锂电池的第二大技术路线。
在《中国钠离子电池行业发展白皮书(2026年)》里头, EVTank作了预计, 到2030年的时候, 钠离子电池实际出货量会达到435GWh。
正极吸金321亿扛半壁江山
负极押注新型化
正极材料是7月电池新能源产业链投资扩产的绝对主力。
7月, 正极材料赛道新项目官宣数量仅4个, 然而公布的投资金额却高达321.43亿元, 此金额占全月总投资额的比例为51.19%, 且规划产能总计达140万吨。其中, 磷酸铁锂龙头湖南裕能, 于7月17日推出天量扩产计划, 打算斥资240亿元建设贵州瓮安矿化一体新能源电池材料循环产业项目, 该项目规划建设80万吨磷酸铁锂正极材料, 以及100万吨磷酸铁前驱体。
对此之外, 安纳达计划投入32.98亿元去开展年产30万吨电池级磷酸铁一体化工程项目的建设事宜。就磷酸铁锂赛道的这两个投资项目而言, 一体化已然变成了该领域布局方面的新的共同认知。
当前, 磷酸铁锂行业正发生转变, 从以往那种“拼规模价格”的状态, 转向“拼资源禀赋 技术适配客户绑定”的生态竞争态势。2025年下半年起, 高端高压实产品达成量价齐升、利润向好的状况, 磷酸铁以往是成本拖累, 如今成了开始利润贡献的部分。而且,磷酸铁锂价格比去年低位时近乎翻了一倍, 行业开工率大概在90%, 高端产能供给处于偏紧的状态。
7月, 新型负极材料成了电池新能源那赛道投资热点当中一个, 作为钠电、半固态电池这类新技术路线关键配套材料, 硬碳负极和硅碳负极变为新风口, 当月一共有4个负极材料新项目官宣, 这里面的3个是硬碳负极材料, 还有1个是硅碳负极材料。
中城新投, 拿出21亿元, 于河北阜平开展建设工作, 要建设30万吨椰壳预碳化项目, 以及2万吨钠离子电池硬碳负极材料项目；极电特能, 投入5亿元, 在云南水富进行建设, 建设年产3万吨硬碳负极项目；中煌环保, 在安徽六安布局项目, 是钠电硬碳前驱体新材料研发智造及产业化总部基地项目；木林森活性材料, 于江苏昆山建设项目, 建设年产3000吨新能源硅碳负极材料多孔炭二期扩建项目。
负极材料这个领域, 正呈现出这样一种竞争的格局, 那就是传统的石墨负极坚守着基本的地盘, 而论及到抢增量这一处境, 是硬碳负极以及硅碳负极在参与其中。
另外, 电池网留意到, 在7月的时候, 电池回收领域同样出现了6起新项目登场的情况。其中, 湖南裕能的240亿元项目里回收明显是在其中的, 这标明头部正极材料企业已经不再仅仅满足于只是“卖材料”, 而是朝着“掌控全生命周期资源”的方向迈进, 电池回收正从边缘赛道转变成为产业闭环的关键一个环节。与此同时, 海象环境、天恒能源、天铄锂电、永晗科技等企业同步进行了布局。
政策方面, 4月1日, 动力电池回收新规正式开始落地实施, 7月1日, GB38031 - 2025电池安全新国标开始强制执行, 行业全面进入到强监管合规的时代。与此同时, 白名单制度以及强制溯源管理也正在加速行业洗牌, 合规的龙头企业有希望抢占更多的市场份额。
结 语
七月, 在电池新能源产业链六百二十七点九二亿元这一投资规模的背后, 产业上的诸多逻辑已然清晰起来, 那表明行业现下正在告别处于“单一押注”状态下的粗放时期, 进而步入到身处“技术多元、链条能够实现闭环”状况里的新周期之中。
将来成为赢家的企业, 可能并非是规模最为庞大的企业, 而是属于那种, 在技术方面进行多元布局从而抢先占据有利形势的企业, 在产业链封闭环节中能够率先达成流程畅通的企业, 在成本以及品质方面构建起可以持续保持优势的企业。
