全球储能产业新格局
储能产业的核心价值, 在于发挥其对实现双碳目标的那关键支撑作用。自2010年起, 历经十余年的发展, 特别在2020年国家提出“双碳”目标后；此时我国储能产业迎来了极速增长这一情况, 且发展进入了全新阶段。
2024年6月, 储能产业达成了具有历史性意义的转折, 火电装机头一回低于可再生能源。按照国内研究机构所做的预测来看, 伴随能源结构转型不断深入, 新能源会成为未来的主导。尤其是新能源具备间歇性、随机性以及波动性这些特点, 这致使储能技术在调节能源供应这件事上发挥着极其关键的作用。
全球范围内, 新型储能装机所占的比例持续不断地提升着。一直到2023年的年末, 我国已经投入使用的电力储能累计装机达到了289.2GW, 其中主要是以抽水蓄能作为主体, 其所占的比例为67%。而以锂电作为代表的新型储能, 其所占的比例是31.6%。随着时间一步一步地向前推移, 抽蓄储能已经从90%以上的占比逐渐慢慢地降低下来, 其减少的那部分份额将会被新型储能完完全全地填补（图1）。
图1, 关涉全球电力储能项目累计装机分布情况, 此分布截至2023年底, 单位为MW%, 其数据来源是CNESA。
翻倍增长的是全球新型储能装机规模, 到2023年底截止, 全球新型储能占据市场规模方面, 进行累计的装机规模是91.3GW, 在年增速上, 达到了99.6%（图2）, 2023年时, 新增投运规模为45.6GW, 基本上和2022年同期累计规模处于相当的状态。
图2：全球新型储能市场累计装机规模（数据来源：CNESA）
在全球新型储能市场那儿, 继续占据主导地位的是中国、美国以及欧洲这三个地区, 这三个地区合起来占据了全球百分之八十八的市场份额, 在2023年的时候, 中国所占的市场份额是百分之四十七, 可查阅图3以及图4。
图3, 呈现2023年在全球范围内, 新增的新型储能项目于各地区, 所呈现出的分布情状（MW%）, 此数据来源为CNESA。
各个区域的市场发展, 有着各自的特点, 这种多样化的市场结构, 反映出不同地区, 在储能技术方面的特定需求, 以及在应用方面的政策支持。
原先, 美国新增规模冲破8GW, 是以表前储能作为主导（占据91%）, 也就是公共事业级别的大规模储能。这样一种趋向获得了《基础设施投资和就业法案》、《通胀削减法案》等相关法案巨额补贴的有力促进。美国正在加快构建本地锂电产业链而且初步显现成效, 虽然锂电产业本土化在人员、技术、环保等方面依旧面临极大挑战。
图4: 2023年, 全球有新增的新型储能项目, 其应用分布呈现出MW%的情况, 该数据的来源是CNESA。
其次, 欧洲新增的规模, 实现了突破10GW的情况。德国、意大利以及英国, 是作为重点的市场, 它们新增装机的合计占比, 达到了76%的程度；户储的占比, 为67%。
每一个国家都存在着其独具一格的发展模式, 德国是以户用储能作为主要方面, 持续引领着欧洲以及全球的户储市场发展, 意大利在“Superbonus”激励政策推行之后, 一下子攀升到欧洲第二大户储市场, 英国新增加的大储装机规模创造了历年的新高度, 达到了1.5GW, 计划建设、正在建设的项目储备十分丰富。
再瞧瞧我国, 截至2023年3月底时, 国内已经投入运行的电力储能累计达90.4GW, 与同比相比增长了42% ,新型储能项目呈快速增长态势, 其占比超过40%, 锂电池在新型储能里的占比持续上升, 超过了97% , 抽水蓄能首次降低到60%以下（见图5）。
图5, 呈现的是中国电力储能累计装机分布情况, 此分布截至2024年3月底, 单位为MW%, 其数据来源是CNESA。
如图6所示, 到2024年3月底截止, 中国新型储能装机规模累计已投运36.9GW, 与上一年同期相比增长超过130%；在2024年一季度期间, 中国电力储能项目中新增投运的装机规模是4.0GW, 同去年一季度相比增长3.5%。
图6, 中国, 已投运, 新型储能, 累计装机情况, 截止2024年3月底, 数据来源是CNESA。
我国各个省份的发展, 均有着各自不一样的特点, 整体而言, 是凭借“源网”一侧的储能, 去引领整个储能应用的方向。
在2024年的一季度期间, 出现了新增投运的新型储能项目, 这些项目主要分布至全国范围内的24个省份, 在西北地区呈现出以新能源配储能作为主要形式的状况, 其中新疆在功率规模以及能量规模这两方面皆达成了“第一等”类似水平成效, 并且其配储时长持续提升。在涉及应用等其他层面, 我国主要运用的是以源、网侧等各类情形中较大规模储能为主的方式, 近些年以来用户侧的储能所具备的装机情况也在逐步进行提升, 于今年一季度期间新增投运的装机占比首次实现突破10%（如图7所示）。
图7, 呈现的是, 2024年Q1, 中国新增的, 新型储能应用, 投运装机的分布情况, 以MW%为单位, 数据来源于CNESA。
国内的储能产品（图8）, 再次去看, 因为电动汽车产业以及动力电池蓬勃地发展, 所以形成了良好的产业链优势。
在2023年, 于全球市场里的中国企业, 包括储能锂电池, 其中不涵盖基站以及数据中心备电类电池, 其产量超出了185GWh, 而在本年上半年, 这个数字已然达到了110GWh。在储能系统这个环节, 国内的一些集成商, 也具备着一定的优势。
2023年, 在全球范围内, 中国企业当中，储能系统排名处于前三位置的分别是阳光电源, 还有中车株洲所, 以及也在其中的海博思创。
图8 显示, 中国企业在全球市场中, 有储能电池所对应的出货量情况, 其位于左侧, 单位为GWh , 同时这一侧显示的数据来源是CNESA与工业和信息化部, 右边则是2023年中国企业于全球储能系统出货量的排名情况, 单位同样是GWh , 数据来源也是CNESA与工业和信息化部。
另外, 储能产业链当中价格竞争十分激烈, 去年呢, 电池级碳酸锂价格处于一种快速波动的状况, 年初的时候是几十万在起伏变动, 到了年底就变成几万了。
所以, 从二零零三年年初开始直至年末, 电池价格基本上达成了“腰斩”的情况, 只有到二零二四年上半年的时候, 其走势才趋向于平稳状态, 价格稳定在八点二至十一点四万元每吨（如图九所展示的那样）。在二零二四年上半年, 储能系统的中标平均价格是零点六八元每瓦时, 同比降低了百分之四十九, 跟二零二四年年初作比较下降了百分之九。
图9, 呈现的是电池级碳酸锂价格变化趋势, 时间跨度为2021年1月至2024年7月, 在左边；还有储能系统中标单价, 以及储能项目EPC中标单价分布, 时间范围是2018年7月至2024年6月, 在右边, 数据来源为CNESA。
相较于过去的两年, 2024年储能融资的热潮有所回落, 在一季度的时候, 融资的总金额超过了240亿元, 所涉及的领域, 除了有锂电池以及材料相关的研发和制造之外, 还涵盖有储能系统集成, 钠离子电池, 液流电池, 电池安全与热管理, PCS, 便携式/户储系统, 电池回收, 智能制造, AI数字化等。
由于整个国家证监会政策作出调整, 原本计划进行IPO的储能企业, 其节奏也随之放慢, 并且经历了市场阶段性收紧的状况。然而, 有一些创新型技术企业在融资方面的表现可拿出来说一说。就像表1所显示的那样, 在一季度的时候, 有两家储能系统集成企业成功实现上市, 并且总共获得了25.26亿元的融资。
表1展示的, 是部分储能领域企业的上市情况, 此情况为2024年一季度的, 其数据来源是CNESA。
