2022 年 PACK 总量 523.5 万套。
有弗迪电池如此数量, 达162.8万套, 占比为31.1%, 并且有宁德时代如此数量, 是83.7万套, 占比为16.0%, 这两家公司的份额数目合计起来, 共达47.1%。
这一年, 特斯拉自供 PACK 的数量为 44.2 万套, 占比 8.4%, 它是外资里唯一进入前十的玩家。华霆动力的数量是 38.7 万套, 占比 7.4%, 它作为独立第三方 PACK 的代表, 主要依靠哪吒等爆款车型。
国轩高科有二十五点八万套, 占比为四点九个百分点。零跑、小鹏、威睿在前十之列, 整车厂自行研发PACK在二零二二年已然形成规模。
2024年, PACK的总计数量是1074.6万套, 相较于2022年而言, 数量发生了翻倍的变化。
弗迪电池 383.8 万套、35.7%，份额达到顶点。
宁德时代, 有 215.5 万套, 占比 20.1%, 其份额相对于 2022 将那 16.0%的值提升了 4.1 个百分点。宁德时代在此方面份额得以提升, 主要原因在于电芯客户的绑定情况: 存在诸多车企采购宁德时代制造的电芯这种运作, 并且同时还委托宁德时代进行 PACK 集成的工作。特斯拉, 呈现 65.8 万套, 占比 6.1%, 份额持续下滑。
国轩高科, 有44.0万套, 占比4.1%, 蜂巢能源, 有39.7万套, 占比3.7%, 中创新航, 有39.3万套, 占比3.7%, 这三家二线电池厂, 凭借爆款车型配套跻身前十。
华霆动力跌出前十。
独立的第三方PACK厂, 要是没办法将持续爆款的车型绑定成功, 那么就极易被电池厂或者车企的自供给替代掉。
2025年, PACK全市场大概有1242.8万套, 这是按照弗迪374.1万套、30.1%的份额反向推算出来的, 它超过了2024年的1074.6万套, 在历年当中是最高的。
弗迪电池, 数量为374.1万套, 占比30.1%, 其份额从2024年的35.7%跌破至31%, 并且绝对量亦低于2024年的383.8万套。这并非是比亚迪售卖数量减少了, 而是比亚迪增加了外部电池采购量, 使得PACK自供比例处于下降态势。
宁德时代, 坐拥二百五十二点一万套的数量, 占据百分之二十点三的份额, 这份额连续四年出现提升, 具体为二〇二二年百分之十六点零, 而后到二〇二三年升至百分之十八点六, 再到二〇二四年达到百分之二十点一, 直至二〇二五年变为百分之二十点三, 其与弗迪电池的差距, 从二〇二四年的十五点六个百分点, 缩减至九个点八百分点。
最大的变化是赛克科技。
在2025年, 有66.0万套、占比5.3%, 凭借此直接冲进前三, 其数量主要源于上汽通用五菱的配套放量。闪聚电池达到54.9万套, 占比4.4%, 这是受吉利星愿爆款带动。凌骁能源有47.7万套, 占比3.8%, 是由零跑系影响。深蓝汽车为22.6万套, 占比1.8%, 这些车企系PACK厂集体进入前十, 并且整车厂自供比例在2025年出现明显提升。
特斯拉, 其份额为62.7万套、占比5.0%, 且份额持续处于被稀释状态。国轩高科, 份额是52.8万套、占4.2%。蜂巢能源, 份额数为48.9万套、占比达3.9%。中创新航, 有60.7万套、占4.9%之地份额, 二线电池厂凭借爆款车型来维持自身份额。华霆动力持续缺席于前十。
2026年上半年, PACK总量为455.4万套, 其中弗迪电池有110.2万套, 占比24.2%, 宁德时代有104.1万套, 占比22.8%, 而它们之间的差距仅仅只有1.4个百分点。
这属于关键方面的变化, 弗迪电池对应在2024年时的份额是35.7%, 之后出现下跌, 跌至24.2%, 其绝对量原本处于年化383.8万套的水平, 后来掉到了半年110.2万套的水平, 而这半年水平年化之后大约是220万套。
原因存在有两个方面, 其一为比亚迪将外部电池采购的比例予以了加大, 其二是宁德时代在PACK绑定方面的能力正处于增强的态势。
有新进入者凌骁能源, 其数量为25.9万套, 占比5.7%（零跑系）, 还有闪聚电池, 数量是25.6万套, 占比5.6%（吉利系）, 再有中创新航, 为18.2万套, 占比4.0%。这意味着车企集团正致力于培育自身的PACK厂, 以此来降低对外部电池厂的依赖。
提供数量为二十三万九千套, 占比百分之五点二的特斯拉, 是那居于前十的唯一的外资供应商。
02 PACK 格局的底层逻辑： 电芯厂往下做，车企往回收
有这样一些电芯厂, 它们朝着上游方向发展, 比如宁德时代、弗能迪电池、国轩、蜂巢这些企业, 具备着既是电芯厂又是 PACK 厂的双重身份。它们所拥有的优势在于电芯能够实现标准化以及规模化, 借此能够将 PACK 的成本压低至很低的水准。
特斯拉、零跑、深蓝、吉利系, 这些车企自己做 PACK, 往回收去掌握电池包结构, 掌握热管理, 进而方便去做 CTC/CTB 底盘一体化。
这两条路线的博弈，决定了 PACK 供应商格局。
预计二零二六年上半年呈现这样的趋势, 汽车企业自身供应的比例处于上升态势, 宁德时代所占据的PACK份额同样处于上升进程中, 夹处于这些中间位置的独立第三方PACK厂, 像那华霆动力这般的, 其发展空间遭到了压缩。
2022年PACK环节的国产率为91.6%于2026H1升至94.8%, 外资仅余特斯拉一家占5.2%, 此国产率高于电芯有此情况。
究其缘由, PACK属于集成环节, 其无需依赖海外的矿产以及材料, 本土的供应商于成本, 于响应速度, 于整车适配性方面均存有优势, 外资同样是经过自身进行了一次加工的操作。
小结
电池PACK格局存在两种选择, 一种是车企自己供应, 另一种是由电池企业来进行制造, 除此之外就没有其他情况了。PACK的范畴早就已经超越了电池包组装的范围, 从2022年开始进行复盘的数据, 大家都十分清楚。
标题为, 动力电池 PACK市场, 其中第三方正逐渐销声匿迹, 而弗迪电池与宁德时代处于贴身肉搏的状态。
