现在的国内汽车市场, 活力十分强劲，竞争极其激烈, 这两种情况都是以前从来没有出现过的。
行业历史纪录被测新车上市节奏给打破了, 今年半年之际 , 市场这儿给上市了100多款由全新平台开发的、垂直换代的原生全新车型 , 与此同时呢 , 还有数百款改款以及配置迭代类车型集中投放了 , 在那些原生全新车型里头 , 燃油型的占比都不到20%。
这在全球汽车发展史上, 是供给强度前所未有的, 是产品迭代速度前所未有的。
瞧历史这一纵向维度, 于德国汽车工业处于巅峰时期之际, 全年当中全新开发并实现量产的新车数量处于百款这个量级；瞅瞅当下这个横向层面, 我国半年时间段内原生全新车型的投放量显著高于欧美那些主流市场；就自身来作对比的话, 拿国内燃油车销量达到峰值的2016年至2017年进行比较, 每年原生全新车型的投放总量少于今年上半年同类车型的三分之一。
发生深刻变化的中国汽车市场, 处于“十五五”开局之年, 出现这种极速迭代, 是只有在智能时代才会有的。
从消费的一端来看, 新能源汽车成为了新的车辆消费的主要潮流, 汽油动力与电力驱动的格局彻底实现了反转。
在二零二五年年末的时候, 新能源车月度零售渗透率突破了百分之五十, 在此基础之上, 在二零二六年四月到七月期间, 新能源乘用车零售渗透率稳定保持在了百分之六十以上, 其中七月达到了百分之六十五点一。
受到消费者更多青睐的是新能源车, 就算燃油车价格较大幅度降低, 也没有办法逆转消费行为的拐点。经过调研显示, 有超过八成的燃油车车主, 在置换新车的时候选择的是新能源车。车载智能由高端选配变为车型基础配置, 竞争逻辑正提升为“人工智能定义汽车”。
供给端角度观察, 本土产业链得以实现自主闭环, 进而使全球汽车分工规则被反向改写。
“三电”系统达成高度自主可控, 碳化硅功率模块达成高度自主可控, 电驱总成达成高度自主可控, 不再依赖由海外供应商主导的动力体系。在动力电池全球装机量前10名里, 中国企业占据7席, 中国企业合计市占率超72%。电池安全国标开始向外输出。
具有更显著标志性的是称作“反向合资”之地缘经济现象, 合资品牌正以踊跃姿态去接纳中国技术。在2026年3月13日那天, 大众汽车对小鹏汽车进行了股份投入, 之后建立起战略技术合作伙伴关系, 双方首款联合开发的车型是“与众08”, 它在大众安徽工厂实现量产并下线。奥迪与上汽集团携手打造面向中国市场的全新品牌“AUDI”, 该品牌大量运用中国本土平台以及智能化技术。
不知不觉间，我们已经身处新的市场时空。
尽管在逻辑层面, 拿着一张旧船票无法登上新的客船, 然而在实际情况中, 因沿循守旧, 已无法完整且准确地认识当下步入系统性重构流程的国内汽车市场, 燃油车时代的旧规则, 正处于失效状态, 新能源汽车时代的新规律, 已然呈现出来。
针对那段时间一直一来饱受关注的汽车市场内卷状况, 需要借助全新的市场逻辑去予以分析。
先看新车型新在哪里。
今年上半年, 投放了数百款新车型, 其中, 很大一部分是配置经过细微调整的改款车, 属于细分车型范畴。有一些车型, 在上市之后不久, 便遭遇了来自改款竞品的冲击。
这是智能时代由技术带来的供给能力质变。
受机械架构限制的燃油车, 硬件改型成本颇高, 新车开发周期正常情况下需要36至48个月, 一款基础车型会沿用5至10年, 既无能力也不敢进行高频次推出新车型的操作。而新能源车不一样, 它依托模块化电动平台、软件以及OTA（远程在线升级）能快速作出调整, 6至12个月就能够迭代一款衍生车型, 迭代节奏和电子消费品差不多。如此一来, 汽车生产逻辑已然发生了根本变化。
实则, 智能网联新能源汽车, 于原本机械大件属性之外, 已然存有十分鲜明的电子消费品特性, 因智能制造水平在持续地上升进展, 切实获取致使于大众的鲜明针对化特制设计以及产品制造生成, 此刻也并不需在极长久的时段之后方可达成。当然, 也应当真切地去察觉并面对, 就如车型的物资供给数量太过严密, 并且产品更新换代的速率过于快速, 如此便会伴随着资源的消耗以及消费者观望的势头加剧, 这是需要加以研究以及解决的全新情况态势或者说是全新问题难关。
再看销售增长曲线发生了什么变化。
进入2026年, 从1月开始一直到7月, 我国新能源汽车的产量完成了901.4万辆, 销量完成了900.7万辆, 产量同比增长幅度为9.5%, 销量同比增长幅度是9.6%。市场结构发生了深刻的分化, 有一大批自主品牌实现了两位数以上的增长。其中这一大批增长者里, 比亚迪方程豹增长幅度为167.85%, 上汽智己增长是82.45%, 长安启源仅仅是AQ系列同比增长就是103%, 蔚来增长70.7%, 吉利极氪增长98.9%, 零跑增长68.4%。增速排名前十的品牌集中在中高端纯电范围里, 自主品牌在其中占据着绝对的主体地位呀。特斯拉中国是唯一进入增速前十的外资品牌。
愈发值得予以关注的是, 在上半年期间, 40万元以上的高端新能源市场, 同比呈现出增长46%的态势, 自主品牌成功地获得了将近六成的份额; 它们共同所具备的增长逻辑在于, 并未依赖低价进行行业内部的过度竞争, 而是凭借技术、智能以及品牌等方面来达成价值层面的突破; 而出现销售业绩下滑情形的部分, 则集中于转型较为缓慢的合资品牌、低端微型电车以及同质化车型这一块。
这样的增长曲线, 传递出重要的趋势性变化, 升级换代成为需求的主要旋律, 这是一种具有特定规律与特征的变化表现。
此刻, 我国汽车保有数量达到3.71亿辆, 位居全球首位, 在全球汽车总保有量里占比将近1/4。当中, 燃油车所占比例为86.81%, 平均车龄是8.2年, 初代新能源车集中快要到质保到期的节点。如此这般的结构, 催生了全球规模最大的汽车换代潮流, “十五五”阶段, 正是升级换代长期行情以及中高端消费需求集中释放的时间窗口。
接下来看利润去哪儿了。
针对7月份各家企业所披露的半年度业绩公告而言, 部分整车企业利润呈现走低态势, 与之形成反差的是供应链头部企业利润处于高企状态, 这种反差表明汽车产业传统微笑曲线发生了彻底位移, 即利润从整车、传统零部件领域, 大规模地流向了上游锂矿资源、动力电池、车规芯片、智驾方案提供商。宁德时代上半年净利润超过430亿元, 在数值上甚至超过了国内10家上市整车企业利润的总和。
与此同时, 上汽这家企业, 比亚迪这家企业, 吉利这家企业, 奇瑞这家企业等头部整车企业, 凭借全链自研的能力, 高端子品牌的优势, 多元化市场布局的举措以及成本管控能力, 从而穿越内卷实现稳健盈利, 上半年净利润统统都在行业平均水平之上。
对于这种利润迁移的现象, 要放在产业演进当中, 以辩证的方式来进行看待, 往日汽车核心零部件以及高端技术长久时间被海外企业所垄断, 高额可观获利差不多全部都向外流出, 现在本土供应链企业通过自身研究掌握了关键技术, 合理的较高利润能够反过来对长期前沿革新研发予以资助补给。整车企业既不可以仅仅依靠外部技术, 更加不可以由于这个缘故而排斥跨界合作。
对于2026年上半年新能源汽车行业而言, 有很多新特征新趋势, 在车型那儿有所展现, 在销量那儿有所展现, 在利润等关键指标那儿也有所展现, 综合去分析这些, 能带给我们深刻启示。
愈渐清晰的一个判断是, 中国汽车市场是全球汽车存量实施更换的超大规模首要战场, 中国汽车市场还是全球新能源汽车进行换代升阶的指示标, 它决定着全球汽车产业的周期, 它决定着全球汽车产业的转型节奏。
潜能呈现出空前巨大的态势, 创新展现出空前活跃的状况, 并且与此同时, 还存在着竞争的空前激烈, 它们相互交织在一起, 进而构成了中国汽车市场具有空前生动且强烈特点的全球吸引力。
在今年6月, 麦肯锡有相关负责人进行公开演讲, 其演讲内容引发了中外企业界的广泛共鸣, 该演讲提到中国是全球最硬核的企业健身房, 而汽车行业是这一情况的最典型缩影。
梅赛德斯-奔驰集团董事局首席执行官康林松表明, 全世界汽车制造企业都务必前往中国这个能让人彻底转变的场所, 深入了解中国的供需链条构造以及更新换代的频率, 经由这般, 才具有对付全球新能源汽车竞争局面的能力。
这存在着一种此方面消退彼方面增长的情况, 它属于同一开放市场之上竞争所产生的自然结果, 并非是那种一方得益一方受损的零和博弈, 合资品牌的回应是通过进行更彻底的本土化转身来完成的。
于今年, 大众汽车集团旗下各品牌会给出超过20款新能源车型, 并且有着计划到2030年的时候扩展至约50款；宝马集团在全年会于中国市场给出约20款全新又或者是改款车型。到2027年, 梅赛德斯—奔驰会在中国市场给出超过20款涵盖多元动力的全新类车型, 那当中, 新车型所搭载的多项智能科技以及专属配置会由中国团队参与进去并且主导研发。
不断摸爬滚打, 才能够让自身强身健体, 比亚迪执行副总裁何志奇, 在最近于社交平台所发布的文章当中, 说出了中国企业家的心声。
吉利控股集团的创始人李书福宣称, 汽车这个行业绝对不可以进行价格方面的战争, 而应该开展技术的战争方面、服务的战争部分、品质的战争范畴和品牌的战争领域。
价格战行不通，恶性内卷不可有，充分竞争才是大国市场的底色。
北汽集团总经理常瑞表示, 我国有着超大规模市场的特点, 还有较多经营主体共存的现实情况, 这决定了需求必定稳定, 竞争也是必然的。我国汽车产业要朝着新高处攀登, 必须经过直面住竞争、接受竞争这样的必经之路。
从“拼价格”转变为“拼价值”, 全面迈向高质量发展的崭新轨道, 于技术路线的多样探寻、核心能力的深入构筑、用户体验的不断提升上开展充分的积极竞争, 愈发成为国内外车企的一致看法。
就中国消费者而言, 特别是新生代青年消费者, 他们是伴随智能手机成长起来的, 对他们来讲, 市场供给呈现出了充满创新活力的态势与丰富多彩的特性, 而这样的市场供给, 恰恰就是那种他们所待见的模样。
调研组成员分别有着, 徐立京, 以及谢戎彬, 还有杜海涛, 再就是桂俊松, 另外有王政, 接着是申茜, 再加葛孟超, 并且还有冯英杰。
