按照全球知名能源研究机构Benchmark Mineral Intelligence所公布的最新数据来看, 在2026年1月期间以及一直到该年7月。全球锂电池终端需求这个情况, 在历史上是第一次突破了1太瓦时（TWh）这个大关。而这一数字, 已经追平了2023年全年的需求总量。在电动汽车与储能这两个双引擎的拉动之下。全球的能源转型正进入“太瓦时时代”。然而区域市场的表现却是冰火两重天, 产能结构性过剩的阴影仍然是存在的。
▍储能成需求“第二极”，磷酸铁锂份额逆势上扬
从需求这块的构成情况来讲, 那些电动汽车依旧显著是电池被消耗的主要力量, 然而电池储能系统在产业里所占的比重却是在极大幅度地向上提升。Benchmark研究部门的主管Iola Hughes表明, 储能系统于全球电池需求里面所占的份额是在持续不断地增加, 在2026年刚开始的时候就已经达到了21%。
存在这样一种特征, 即在电动汽车领域, 呈现出电池需求增速跑赢整车销量的情况 , 今年前七个月, 全球电动汽车电池需求同比增长了18%, 然而在同一时期, 全球电动车销量增速仅仅只有4% , 两者增速出现脱节, 主要是源自两大因素 , 其一, 是长续航SUV、皮卡等高带电量车型的市场占比在持续地提升 , 其二, 是全球各个区域市场普遍向着高续航车型倾斜, 从而推动单车带电量结构性地向上行进。
与之相比, 储能市场的增长动力更为强劲有力, 从年初到现在, 全球储能电池的需求同比增长幅度高达30%。然而, 这一轮增长并非是由中国市场来驱动的: 在今年前七个月, 中国储能需求同比下降了10%, 它在全球储能需求中的份额从2025年的60%下跌至37%, 这个缺口完全是被全球其他地区、特别是被新兴市场的储能急速增长所填补的。
要留意的是, 在终端需求区域分化愈发厉害的情形背景下, 磷酸铁锂（LFP）的全球市场份额不但没下降反而还上升了, 从年初直至如今占比已经达到了60%, 相较于2025年同期的57%还要高。这样的一种趋势证实了中国供应链在全球所具有的影响力, 哪怕国内终端增长速度变慢了, 靠着电池产品、储能集装箱以及电动汽车的强大出口优势, 中国产业链依旧在深度影响着全球电池化学体系技艺路线以及选择。
▍电池需求整体增长21%，电动车销量区域分化加剧
全球电池终端需求, 整体上同比增长了百分之二十一, 可是各个区域的表现, 差异十分显著: 中国增长了百分之六, 北美下滑了百分之四, 欧洲增长了百分之三十七, 世界其他地区也就是ROW增长了百分之七十八, 因为这样的影响, 中国在全球电池需求里的份额, 也首次跌破了百分之五十。
落在电动汽车的销量方面, 区域之间的分化变得更加显著, 而且它直接对电池需求的区域结构起到了决定作用。
欧洲：政策拉动见效，电动车渗透率快速攀升
欧洲, 是当下全球电动汽车市场之中, 增长速度最为快速的那个增长极。哪怕受到了7、8月传统的“仲夏假期”所带来的季节性影响所致, 使得欧洲7月电动汽车的销量, 相比于前一个月环比向下滑落了17%, 然而同比却依旧达成了33%的强劲增长态势, 进而推动了从年初直至现在这段时间内累计销量的增长率, 达到了28%。
在国别市场当中, 7月之际, 法国的电动车销量, 相较于去年同期, 上涨幅度达到了81%, 其渗透率攀升至37%, 增长的态势十分强劲；德国以及英国, 同样维持着较高的增长速度, 同比分别增长了46%以及43%。年初一直到现在, 西班牙的销量增长了34%, 并且在8月4日这一天, 正式开启了“Auto+”新补贴计划, 此政策可追溯至2026年1月1日, 为新购置的电动乘用车, 提供最高4500欧元的补贴, 预计会给当地市场带来新一轮的增长。
北美：税收抵免退坡阵痛延续，加拿大配额制打开窗口
北美电动汽车市场收缩的态势, 变得更加严重了, 这是受到美国联邦政府取消电动车税收抵免的长期冲击导致的, 美国市场经过二季度短暂的环比复苏, 同比跌幅收窄到15%之后, 7月又重新回到深度下跌区间, 电动车销量同比下滑超过30%, 因为受到美国市场拖累, 北美7月份电动车销量同比下降27%, 从年初到现在累计跌幅达到18%。
加拿大市场与之相比, 呈现出一种向好的趋势, 依据中加双边配额设定的协议, 中国制造的电动汽车能够按照6.1%的最惠国关税之规定进入加拿大市场, 首年所设定的配额数量为4.9万辆。一直到8月底首个申请窗口予以关闭, 首批的额度2.45万辆已经使用超过半数, 其中单单是8月第一周就完成了2400辆的进口清关事宜, 这充分凸显出当地市场对于高性价比电动车有着旺盛的需求。
中国：国内销量边际改善，出口创下历史新高
年初之时, 中国市场遭遇遇冷情况, 而在近期, 其呈现出改善的迹象。7月, 新能源汽车在国内的销量为100.8万辆, 同比下降幅度是2.8%, 销量占比达到了65.4%, 呈现出逐月向上提升的态势。2026年前七个月, 新能源汽车在国内所累积的销量是609.8万辆, 同比下降了11.8%, 销量占比为53.2%, 燃油车正在快速地退出主流消费市场。
针对国内市场存在的存量博弈状况, 海外拓展已然变为中国车企核心的破局途径。在7月的时候, 中国新能源汽车出口数量突破了50万辆, 和之前相比增加了1.5倍, 创造出了单月出口史上的最高纪录, 向海外发展正成为推动产业增长的关键的动力来源。
▍产量激增56%，新增产能向储能倾斜
全球电池产量超越1.3TWh这需要关注, 在2026年上半年实现, 同比增长到达56%, 增速远超终端需求18%的水平, 供需错配压力持续加大, 而供应端的扩张节奏更值得警惕, 1TWh的需求突破是行业发展的重要里程碑, Benchmark数据显示这些。
供应结构的转变同样值得予以关注, 当前, 储能电池在电池总供应量里所占比例为35%, 而若仅针对2026年上半年相较于2025年同期的新增产量来进行考察, 储能在其中占据的份额是48%, 这就表明电池制造商正把新增产能大量地朝着储能领域进行倾斜, 然而却并没有扭转整体供应过剩的行业格局。
2026年时的全球电池市场, 那时正处在一种状况里, 什么状况, 就是“总量突破”跟“深度分化”相互搅和在一起的阶段, 在这个阶段中, 欧洲靠着补贴政策接过了中国的位置, 变成了短期内增长的主要力量, 北美市场, 则急切地需要去寻觅新的产业推动力量。对于整个行业来讲, 1TWh的需求标志性事件肯定是值得予以认可的, 然而1.3TWh的过量供应更要加以小心提防。怎样在高产能基数和区域贸易限制之间找寻到新的均衡状态, 这会是下半年全球电池产业链条一起面对的关键问题。
