过得十分憋屈的美国贸易官员最近的日子, 就如同打地鼠那般, 一锤子下去, 从越南冒出来中国的太阳能产品, 再一锤子, 印尼的出货量又冒出头了。
当前, 第三锤尚未全然落稳之际, 彭博社便又披露了一条全新路线, 这条路线横跨三大洲, 长达两万英里 , 中国硅片先是抵达肯尼亚与尼日利亚 , 在那里加工成为电池片 , 而后运至印尼巴淡岛组装成板 , 最终贴上第三国原产地的标签进入美国 ；此路线从无到有 , 仅用了不到一年时间 , 眼下每月运往美国的货值超过一亿美元。
那份由特朗普于8月6日签署的行政令, 倘若置于十年之前, 或许还能算是重重的一击。于多晶硅、硅锭、晶圆、电池以及组件而言, 在全链条设定最低价格, 并且再加以15%的关税。商务部还要去开展一个“回流美国”的激励计划, 以此鼓励企业在2029年以前在美国本土建造工厂。呈现出一副要将整条产业链从根部拽回北美的态势。然而实际情况是, 这道行政令要到12月4日才会生效, 期间所留出的窗口期, 对那些嗅觉灵敏的企业而言, 足够它们再来回跑上好几个往返奔波。并且, 这纸行政令要等到12月4日才生效, 中间留出的窗口期, 足够那些嗅觉灵敏的企业再跑好几个来回。
美国政策怎能比中国企业快, 偏偏总是慢一步? 答案就隐蔽于“80%”这个数值信息以内。中国光伏组件产量, 在全球占比, 达到了80%以上。其太阳能制造产能, 在世界范围内, 所占比例同样是80%。这究竟意味着什么? 具体而言, 也就是在全球每五块太阳能板之中。有四块要么都是中国打造制造的。要么安装的是产自中国这边的电池片。要么运用的是中国所供给提供的硅片和设备装置。美国也许能够针对进口设置门槛关卡。然而却无法针对阳光设定限制措施。只要美国依旧持续推行开展能源转型。只要美国市场始终一直需要便宜价廉的光伏产品。那么这个这般的供应链链条就绝对肯定不可能被切断中断。
美国的政策存在着一个具备根本性的逻辑方面的漏洞, 它正处于跟市场规律相互对抗的状态, 你若给某个国家增添税收, 企业便会将工厂迁移至税率更低的国家, 你要是给所有国家都加以税收, 企业就会把供应链予以拆开, 把最为核心的环节放置在成本最低的地方, 把最后的组装安置于能够享有关税优惠的地方, 太阳能电池板的原产地规则恰巧又留出了一个缺口: 原产地是依据电池片来断定的, 并非最终的组装之地, 电池片成本占据整板成本的50%至60%, 然而其重量较轻、运输成本较低, 非常适宜进行全球范围内的转移。恰是中国企业瞅准了这一要点, 将电池片生产场地转移至非洲, 把组装环节放置于印尼, 借助美国海关对于原产地的认定准则, 合理地避开了针对中国的关税征收。
有个能说明问题的细节出现在彭博社报道里。今年3月, 美国对印尼太阳能产品的初步关税开始生效, 生效之后, 美国的海关数据表明从印尼的进口量急剧下降, 然而印尼自身的出口数据却显示对美出口并未崩溃。这两套数据产生冲突, 这能说明什么呢? 这说明有相当大一部分从印尼发出的货物, 在进入美国的时候没有被记录成是印尼的产品。换句话说, 产品原产地标签已然更换，可货物依旧是那批货物, 链条也仍然是那条链条。印尼方面针对此给出的解释更让人不禁浮想联翩: 统计数据的差异, 无法作为货物原产国虚假陈述的结论。这种滴水不漏的外交辞令，背后是一整条已经跑通了的灰色通道。
中国企业出海的动力, 并非美国政府加税与否所能决定的, 清洁能源智库Ember的分析师杨木易讲得很清晰, 中国企业出海有着长远考量, 它们在寻觅未来市场, 谋求长久立足, 这话的意思是, 即便美国封堵一条路, 中国企业也会开辟三条路，即便美国加征一道税, 中国企业也会多绕行一千公里, 对于一个占据全球产能超过八成的产业而言, 其生存逻辑向来不是避开某一堵墙, 而是朝着有阳光的地方生长。
美国真正得焦虑下的情况呢, 并非是中国货究竟是从哪一个国家, 同时又被贴上了什么样的标签才得以进入的问题, 而是为何其自身的光伏产业, 在美国政府开展保护举措历经多年之后, 却依旧没能培育出具规模且有竞争力的产业链的缘由所在, 给予建厂补贴这一行为已然存在了, 关税加以提升也已实施了, 政策倾斜同样做了, 然而美国本土的光伏制造却始终无法构建起一个完备的产业生态体系, 缺乏充足数量的技术工人, 缺少与之相配套的供应链, 缺失因规模效应所带来的成本方面的优势。
这些事物并非依靠发布文件便能得以解决, 全球产业分工历经几十年演变, 已然构建起一套由市场力量主导的布局, 中国于其中所占据的位置, 乃是无数企业凭借成本控制、技术迭代以及规模扩张脚踏实地打拼而来的, 妄图凭借一纸行政命令就将之迁回美国, 这属于对政策力量的过高估量了。
美国新规会带来一副作用, 即推高本土光伏装机成本, 太阳能行业在美国就业大头不在制造业而在安装和运维, 装一块板子成本上涨使得整个下游利润空间被挤压。美国在人工智能竞赛中疯狂建设数据中心, 数据中心电力需求如深不见底黑洞, 便宜的光伏是填补此黑洞关键选项, 现把便宜光伏挡在门外, 等于给自身能源转型和AI战略同时踩刹车, 白宫未必算清此代价。
向回看彭博社那次所拟的标题, 所谓“一条横跨三大洲的贸易路线”, 其撰写方式仿若在揭露一起走私案件。然而认真思索一番, 这情形恰恰就是全球化实际呈现出来的面貌样子。硅片于中国被切割完成, 电池片在非洲予以加工处理, 组件在印尼进行组合装配, 最终售卖至美国。这条贸易路线的背后是关税存在差异、成本具备比较优势、物流拥有效率以及原产地规则共同发挥作用的结果。它并非是那种不能见光的黑市交易所在, 而是国际贸易体系在人为设置的壁垒跟前出现的自然形态变化。只要这些壁垒依旧存在, 这种形态变化就不会终止停歇进行。美国试图把这种形态变化扭转回去恢复原状, 其结果只会是制造出全新的形态变化情况。
那中国光伏所涉的这一盘棋, 早就不是美国政府能够凭借单方面之力去决定其输赢走向的。你有你所设定实施的关税举措, 而我另有我特有的路线方针;你致力于封堵你那边的漏洞之处, 而我则去寻觅我自身发展的窗口契机。这当中所存在的情况, 并不仅仅只是企业与监管之间那复杂的博弈关系, 更是不同的两种产业逻辑之间存在的激烈碰撞。一方的想法是借助权力去重新塑造市场格局, 另一方却是依靠市场的力量以期化解权力所带来的影响。
初步答案已由过去十年的实践给出, 华盛顿新规或许能在短期内给一些美国制造商些许喘息时机, 然而从长远来讲, 阳光并不会等待人。能够阻挡中国光伏的, 从来都不是关税, 而是美国人自身不再需要价格低廉的太阳能。那一日, 恐怕比起美国重新振兴光伏产业还要遥远。
